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Charlotte, inmersa en las tareas de su granja, vive de espaldas a su feminidad. Sin embargo, un día aparece en sus tierras una partida de vaqueros dispuestos a ahorcar a un hombre. Charlotte, decidida a evitar cualquier clase de intrusión en su propiedad, impide el linchamiento y acoge bajo su techo a la victima, un atractivo californiano llamado Walker. Las atenciones y la tierna virilidad de Walker despiertan un tórrido deseo en Charlotte, quien a su pesar se reencuentra con la apasionada mujer que lleva dentro.