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Priscila Rening es la tía materna de Lady Megan Fitzgerald , por casualidades del destino el hermano de Megan la contrata para cuidar de su propia sobrina hasta que pueda ser presentada en sociedad. Llegado ese día, ambas son conscientes de su inminente separación y para evitarlo deciden escaparse. Acaban en la casa de la duquesa de Chester, una anciana solitaria y temible. Entre las muchachas y la duquesa surge un cariño sincero y ella decide ayudarlas en lo posible para que no terminen separadas y es así como las chicas se convertirán en Priscila y Morgan Bluesky, y serán la institutriz y el preceptor de los hijos del conde de Durness. Entre el conde y Priscila nacerá un amor fuerte e intenso.